CRM vs automatización de leads
Un CRM organiza relaciones y etapas; una automatización mueve información y activa tareas. No son equivalentes y suelen colaborar.
Cómo decidir
Primero define qué información, estados y responsables necesita el proceso; después decide qué debe almacenar el CRM y qué debe automatizarse.
Criterios a evaluar
- Estados comerciales
- Asignación y responsables
- Acciones repetitivas
- Integraciones y fuente de verdad
Opciones
Priorizar un CRM
Cuando falta una vista común de contactos, oportunidades, responsables y etapas.
Priorizar automatización
Cuando el proceso está definido, pero copiar datos, avisar y crear tareas sigue dependiendo de trabajo manual.